作詞：周傳雄
作曲：周傳雄
我已經一無所有 為什麼你還看不透
或許妳該往回走 頭也不回的說 這樣的明天是沒有盡頭
＊你就開始哭泣吧 釋放心中的哀愁
看那灰色的天空有一樣的傷口
＃陪著我一直到世界的盡頭啊 其實你無須承諾
陪著我一直到世界的盡頭啊 愛總是沒有理由
憔悴的你勉強的笑容 藍色的淚水鎖在你眼眸
難道你一點也不疼痛 堅定的執著 願意承受這所有的痛
Repeat ＊,＃,＃
在演唱《黃昏》前，配合銀幕上出現的周傳雄從小到大的肖像素描，出現他自述的旁白：
「嘿，你有沒有過夢想？或是說失去過夢想，我有過但也破滅過，
從玩(樂)團的大專生，到小剛時期，到寫歌製作，有一度……我以為我不會再出唱片了，
直到有一天，在異鄉的街頭，我聽到了一首自己的歌，這首歌在大街小巷不停地被播放著，
因為這首歌，改變了我，因為這首歌，讓我相信，
只要堅持下去，哪怕在冰天雪地裏也會開出美麗的花朵。」
割捨
作詞：小剛
作曲：小剛
教我怎麼能割捨這一段感情 在我生命之中最珍貴的事情
刻在心底 如何輕易抹去
為你哭過 痛過 笑過 瘋過 癡過 愛過 苦過
教我怎麼能割捨這一段感情 怎麼能忘記為你不顧一切的自己
濃烈的靈魂 燒成了灰燼
再也不看 不想 不悲 不喜 不聞 不問 不要醒
我無法割捨這一段感情 放不下 拋不去 走不開 逃不離